Сбербанк в 2020 году нарастил корпоративный кредитный портфель на 16,1%, розничный — на 17%

2011: Прибыль — 321 млрд руб, объем депозитов граждан вырос на 18%

В 2011 году Сбербанк получил рекордную в своей истории чистую прибыль — по стандартам МСФО (международным стандартам финансовой отчетности) она достигла 315,9 миллиарда рублей.

Объем депозитов граждан у Сбербанка, получившего по итогам 2011 года рекордные 321,9 млрд руб. чистой прибыли, вырос на 18,1%, при том что годовой прогноз Агентства по страхованию вкладов для этого показателя в целом по системе — 22%. Фактически половину годового прироста Сбербанку обеспечили декабрьские поступления бюджетных средств и премиальных выплат, и для того чтобы эти средства в январе не утекли на депозиты других банков, уже принимаются меры.

По предварительным данным за 2011 год, подразделения Сбербанка и Тройки Диалог по операциям на финансовых рынках совместно получили доход в размере более 22 млрд руб., из которых около 8 млрд руб. пришлось на торговые операции с ценными бумагами, около 6 млрд руб. – на конверсионные операции и операции с драгоценными металлами. Предварительные доходы, полученные в 2011 году по направлению инвестиционно-банковские услуги, составили около 3,4 млрд руб.

Планы развития на ближайшие годы

В ноябре 2020 года стали публиковаться планы развития банка на ближайшие годы. Можно сказать, что они «наполеоновские» – но нет ничего невозможного. Предлагаем ознакомиться с планами по нескольким направлениям.

Планы развития:

Как звучит главная цель Сбербанка в 2021 году

Главная цель стратегии сбербанка 2021 – это не только быть лидером среди финансовых компаний России и самым популярным банком для населения, а и занять ведущие позиции среди ведущих технологических организаций.

Содержание стратегии включает такие основные тезисы и показатели, которых Сбербанк планирует достичь в 2021г.:

• 1 триллион руб. прибыли по игам 2021г.;
• Увеличение активов до 33 трлн. руб.;
• ROE (рентабельность) ≥20%;
• Соотношение доходов и затрат – 30%.

В 2021 году будет полноценно запущена новая IT-платформа, что предполагает:

• Дальнейшее развитие Экосистемы;
• Технологию Сбер-ID, что обеспечит быстрый доступ ко всем сервисам Сбербанка;
• Использование искусственного интеллекта;
• Ввод динамического прессинга, что будет определять актуальную цену в момент обращения клиента.

Также обновлена политика распределения дивидендов, согласно которой выплаты могут увеличиться до  дополнительных 50% прибыли.

Стратегия работы с сотрудниками в Сбербанке будет направлена на развитие ключевых компетенций и технологического потенциала персонала, что  поможет в разработке инновационных продуктов. Персонал должен быть максимально клиентоориентирован и поддерживать надежность банка, а разработка новых продуктов поможет не только удерживать лидерство в банковской отрасли, а и работать в других секторах экономики. Доказательством этому является активная разработка Экосистемы Сбербанк, куда входит множество полезных сервисов (мобильный оператор, служба доставки и такси, маркетплейс и много другого).

Качество кредитного портфеля

Уровень покрытия резервами кредитного портфеля до вычета резервов по состоянию на конец 2017 года составил 7,1%, практически оставшись на уровне конца 2016 года (7,0%). За 2017 год доля NPL90+ (неработающих кредитов с просроченными платежами по процентам и/или основному долгу более чем на 90 дней) в совокупном кредитном портфеле Группы снизилась с 4,4% до 4,2%. При этом покрытие резервами неработающих кредитов в 2017 году увеличилось до 1,7 раз на конец 2017 года в сравнении с 1,6 раз на конец 2016 года.

Портфель реструктурированных кредитов до вычета резерва под обесценение снизился на 2,2% относительно 2016 года; его доля в совокупном кредитном портфеле составила 5,9% по состоянию на 31 декабря 2017 года (6,5% по состоянию на 31 декабря 2016 года). Резерв под обесценение кредитного портфеля к совокупности неработающих и реструктурированных работающих кредитов увеличился до 83,1% на 31 декабря 2017 года по сравнению с 74,6% на 31 декабря 2016 года.

Портфель ценных бумаг

Портфель ценных бумаг Группы на 97,1% представлен долговыми инструментами и в основном используется для управления ликвидностью. Облигации федерального займа Российской Федерации (ОФЗ) занимают крупнейшую долю в портфеле ценных бумаг Группы – 41,2%, увеличившись за год на 3,7 п. п. Доля корпоративных облигаций в структуре портфеля к концу 2017 года составила 34,4%, увеличившись за год на 0,8 п. п.

Доля корпоративных облигаций с инвестиционным рейтингом составила 32,1% в общем портфеле корпоративных облигаций Группы (по итогам 2016 года — 27,1%). Доля ценных бумаг, заложенных в рамках операций РЕПО, увеличилась за 2017 год с 4,2% до 7,9%.

Структура портфеля ценных бумаг Группы

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 88.53% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 78.34% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, уменьшились суммы Векселя, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов увеличилась на 2.2% c 25133.81 до 25695.32 млрд.руб.

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:

Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 0.1% c 22719.32 до 22738.94 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО Сбербанк можно рассмотреть здесь.

Юридические лица в структуре кредитного портфеля

Работа с корпоративными клиентами приносит Сбербанку значительную часть его доходов. Финансирование различных коммерческих и государственных компаний и предприятий — это основная часть кредитного портфеля организации.

В отношении крупных юридических лиц учреждение сохраняет индивидуальный подход. Кредитные программы разрабатываются под каждого конкретного клиента с учетом его потребностей и возможностей.

Сбербанк может предоставить крупные займы для оплаты недвижимости или покрытия аренды офисов и оборудования. Нередко крупные игроки рынка берут ссуду, чтобы пополнить оборотные средства. Для компаний, переживающих спад производства и продаж, есть возможность рефинансирования кредитов, взятых в других банках.

Для представителей малого и среднего бизнеса разработан ряд специальных кредитных программ, предлагающих займы на любые или какие-то конкретные цели. Ссуда может выдаваться под залог ликвидного имущества заемщиков или не иметь дополнительного обеспечения.

Кредиты для малого бизнеса

Основными видами программ, по которым небольшие компании и предприятия не обязаны отчитываться перед банком о том, на что будут потрачены заемные средства, являются:

1. «Экспресс под залог». Этот банковский продукт предоставляется ИП, владельцам малого бизнеса и предприятиям, чья годовая выручка составляет до 60 млн. рублей. Деньги в размере от 300 тыс. до 5 млн можно взять на любые цели под 15,5-19% годовых, предоставив в залог недвижимость или оборудование. Срок ссуды может составлять от полугода до 4 лет.
2. «Доверие». Кредит не предусматривает какое-либо обеспечение со стороны заемщика. Для оформления займа достаточно поручительства физического лица (для ИП) или всей компании (для юридических лиц). От 100 тыс. до 3 млн. рублей под 18% годовых можно взять на срок до 3 лет.
3. «Бизнес-Доверие» — программа для индивидуальных предпринимателей и владельцев малых предприятий, позволяющая получить в кредит до 3 млн. рублей на любые цели. Процентная ставка составляет 18,5%. Срок займа — от 6 до 48 месяцев. Залог не требуется.

Кроме нецелевых в кредитный портфель Сбербанка входят займы, разработанные специально для юридических лиц и пользующиеся стабильным спросом:

• ссуды с целью пополнения оборотного капитала;
• кредиты на покупку транспорта, недвижимости или оборудования;
• лизинговые программы;
• предложения по рефинансированию различных займов.

Совокупность всех денежных средств, выданных юридическим лицам для основания, развития и ведения бизнеса, составляет значительную часть кредитного портфеля Сбербанка и является одним из главных источников его дохода.

Комментарий «Открытие Research»

Алексей Павлов, PhD, главный аналитик «Открытие Брокер» по российскому рынку:

«По итогам публикации можно констатировать, что непростой год „Сбербанк“ прошел очень достойно. Динамика роста процентных и комиссионных доходов, а также кредитного портфеля совсем непохожа на кризисный год. И лишь стоимость риска, которая в 2020 году составила 206 б.п. против 74 б.п. в 2019 году сигнализирует о проблемах, с которыми столкнулась в прошлом году наша финансовая система. Собственно, повышенное резервирование и стало причиной пусть и скромного, но сокращения чистой прибыли „Сбербанка“ по итогам 2020 года. Исходя из опубликованной цифры, дивиденд за год мог бы составить 16,8 руб. на акцию каждого типа. Однако глава банка Герма Греф заявил, что менеджмент будет рекомендовать наблюдательному совету направить на выплату дивидендов 56,2% от чистой прибыли за 2020 год, чтобы дивиденд на акцию совпал с прошлогодним (18,7 руб. на акцию)».

У нас актуальная инвестиционная идея по обыкновенным и привилегированным акциям «Сбера». Цель для «обычки» 306 руб., для «префа» — 278 руб.

Какими будут офисы Сбербанка в 2021 году?

Первое, что ждет клиентов – это новые офисы. Они начали появляться уже в 2020 году в крупных городах. Как отметил сам банк, это будет пространство, наполненное заботой и новыми технологиями. В новых офисах клиент сможет получить не только нужный финансовый продукт, но и полный доступ ко всей экосистеме банка. При этом банк продумал все до мелочей, чтобы было комфортно не только взрослым, но и детям. Для детей во многих офисах будет создана специальная зона, в которой можно порисовать или поиграть.

Начнем с того, что ожидание в очереди можно провести с пользой. Достаточно заглянуть в кафе банка и купить себе кофе или что-то вкусное. Причем на стаканчике с кофе будет написано СБЕР.

Также создана зона, где можно прийти, подключить свой ноутбук и немного поработать. Есть бесплатный доступ в интернет, еще там можно проводить переговоры.

С сотрудником банка можно будет пообщаться в более близкой обстановке – на расстоянии вытянутой руки, а не через перегородку. При этом форма сотрудников банка тоже немного изменена, а именно, банк отказался от белого верха.

В большинстве отделений можно будет не только отправить, но и забрать посылку. В отличие от почты не нужно ждать своей очереди.

Новые банкоматы похоже больше на современные большие смартфоны. Как и прежде можно совершить любую операцию, в том числе через личный кабинет клиента.

Теперь клиенты, которым доступен только язык жестов, смогут получить качественную помощь в офисе. Если ранее менеджер и клиенты писали на обычном листе бумаге вопросы и ответы, то теперь есть сурдопереводчик. Он запускается онлайн и помогает менеджеру понять клиента и ответить на все его вопросы.

Если раньше банк предлагал зарядить телефон в специальной зоне с помощью шнура, то в новом СБЕРе все иначе – прогресс не стоит на месте, теперь достаточно положить телефон на специальный стол, и он начнет заряжаться.

Также в новом офисе банка можно будет купить кружку, термос, powerbank с логотипом СБЕР.

Ну и, конечно, не забыл банк про комфортную «дамскую комнату», которая предназначена для всех клиентов. Воспользоваться комнатой могут даже граждане с ограниченными возможностями. Несомненный плюс – это наличие в нем пеленального столика.

Конечно, не стоит ждать, что такие офисы откроются везде и в ближайшем будущем. Новые отделения будут в основном в крупных городах. Небольшие города, села или поселки смогут получить только часть новых опций.

Льготная ипотека

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых была введена правительством в апреле 2020 года. Она действует до 1 июля 2021 года. Ранее Герман Греф заявлял, что не видит необходимости в продлении льготной ипотеки. Сегодня в ходе онлайн-конференции председатель правления Сбербанка подтвердил, что завершение льготной программы не окажет значительного влияния на бизнес банка, который стремится стать полноценной технологической компанией. При этом Греф ожидает, что в дальнейшем прирост ипотечного кредитования вполне может быть меньше, чем был в конце 2020 года, а во второй половине 2021 г. — меньше, чем в первом полугодии.

Краткосрочные займы для физических лиц

Еще одной весомой статьей в кредитном портфеле банка является автокредитование. Существует специальная программа государственной поддержки. Выдача денег для покупки машины отечественного автопрома осуществляется при наличии 15%-го первоначального взноса. При этом 2/3 стоимости транспортного средства покрывает Сбербанк. Выгодные условия привлекают клиентов, увеличивая тем самым кредитный портфель учреждения.

Займы на приобретение автомобиля относятся к краткосрочным программам. Выплата производится в течение 5 лет. Но это источник стабильного дохода для банка, так как подобный продукт пользуется постоянным спросом.

Одним из самых востребованных у населения является потребительский кредит. Процентные ставки по нему достаточно высоки, они составляют примерно 18-21% годовых. Займы выдаются не более чем на 5 лет. Сумма переплаты в рамках погашения задолженности всегда большая, если только человек не находит возможность выполнить свои обязательства по договору досрочно. Учитывая, что требования, предъявляемые банком к своим клиентам по таким программам довольно гибкие, общий объем потребительских кредитов неуклонно растет.

Преобладание займов, обеспеченных залогом ликвидного имущества или иными гарантиями, и уменьшение числа заведомо рискованных ссуд составляет основу деятельности финансового учреждения. Такой подход вместе с мощной государственной поддержкой обеспечивает стабильность и высокие доходы Сбербанка.

2012: Греф ожидает роста прибыли

Как отметил 22 ноября 2012 года глава банка Герман Греф, в 2012 году прибыль Сбербанка будет больше по сравнению с показателем 2011 года. Сколько конкретно планирует получить банк по итогам 2012 года, Греф не уточнил.

За первые десять месяцев 2012 года Сбербанк нарастил чистую прибыль по РСБУ (российским стандартам бухгалтерской отчетности) до 297 миллиардов рублей. Годом ранее в январе-октябре аналогичный показатель составил 276 миллиардов рублей.

В 2013 году Сбербанк рассчитывает получить чистую прибыль в размере $13 млрд. Об этом в ноябре 2012 года заявил Герман Греф. По текущему курсу ЦБ (ноябрь 2012) объем прибыли Сбербанка в 2013 году может составить около 405 миллиардов рублей.

2021: Рекомендация по выплате дивидендов в размере 422,4 млрд рублей

Наблюдательный совет ПАО Сбербанк рекомендовал годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2020 год в размере 422,4 млрд рублей, из расчета 18,7 рублей на одну акцию. Об этом Сбербанк сообщил 19 марта 2021 года. Дивиденды в таком же размере были выплачены Сбербанком своим акционерам за 2019 год, и эта сумма стала рекордной дивидендной выплатой для России.

В случае принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов половина этой суммы — 211,2 млрд рублей — поступит в бюджет страны.

Согласно Дивидендной политике до 2023 года, Сбербанк планирует и в дальнейшем направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли.

Собственные средства

Структуру собственных средств представим в виде таблицы:

За год источники собственных средств увеличились на 14.4%. А вот за прошедший месяц (Январь 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 1.2%. .

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 4460.92 млрд.руб.

Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года довольно велика и имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Естественный отбор

С начала пандемии банки пересмотрели критерии риск-профиля заемщиков. Были повышены требования к кредитной истории и показателю долговой нагрузки клиента так, чтобы потенциальный клиент мог комфортно обслуживать задолженность без ущерба для своего материального положения. При принятии решений о выдаче было увеличено количество отправок клиентов на дополнительную ручную верификацию для подтверждения занятости

Одним из стоп-факторов стала отрасль работы (например, гостиничный и ресторанный бизнес, бытовые услуги, торговля отдельными видами непродовольственных товаров), также повышенное внимание стали уделять стабильности дохода клиента. С целью минимизации риска по новым выдачам был снижен размер максимально возможной суммы предоставляемых средств: по кредитам наличными, где традиционно чек больше, чем в прочих сегментах потребительского кредитования, средний размер задолженности в II квартале 2020 года снизился на 20 %, в POS-кредитах и кредитных картах размер предоставляемых средств уменьшился на 10 %

Ввиду ужесточившихся процедур андеррайтинга существенно снизился уровень одобрения кредитных заявок. Банки чуть более лояльно отнеслись к повторным клиентам, где уровень одобрений по кредитам наличными снизился на 20 % и на 40 % по кредитным картам, тогда как по новым заявкам снижение произошло на 33 % и более чем на 50 % соответственно, при этом новых заемщиков банки старались найти среди клиентов обслуживаемых зарплатных проектов.

В результате более жестких условий выдач POS-кредитов и кредитных карт доля кредитов наличными в продуктовой структуре портфеля потребительских кредитов выросла с 72,6 до 73,2 % за 1-е полугодие 2020 года.

Чем знаменита дата 24 сентября 2020 года для Сбербанка?

24 сентября 2020 года Сбербанк официально представил новый логотип, в котором нет слова «банк». Новый товарный знак включает только слово «Сбер».

Новый логотип, выполненный в нескольких цветах, представляет незаконченный круг с галочкой внутри. Как отметил Греф в своей презентации:

• Галочка внутри круга означает целеустремленность и ориентированность на пользу для клиентов. При этом зеленый цвет галочки означает финансы.
• Круг – это символ сфокусированности на потребностях клиента.

Заниматься сменой логотипа начались в мае 2019 году. Как известно из открытых источников, трансформация обойдется банку в 2,5 миллиарда рублей и будет происходить постепенно в течение 5-6 лет.

Какие еще приоритеты были озвучены в рамках новой стратегии

Приоритеты Сбербанка в рамках новой стратегии также направлены на особенности молодых поколений. Для этого будет осуществляться переход на цифровую среду везде, где возможно.

Было учтено развитие блокчейн-технологии. Она все больше и больше затрагивает банковскую сферу, позволяя ускорять принятие решений и взаимодействие с клиентами. Также повысится и безопасность транзакций. Учитывался возможный рост кибератак. Ожидается что их количество к 2021 году возрастет десятикратно. Поэтому Сбербанк будет сосредоточен на создании максимальной защиты от интернет-угроз.

В 2021 планируется полный запуск новой интернет-платформы. В ее содержание будут входить все экосистемы банковской организации. При этом в 2021 году будут проводиться тестирования и перенос всех данных. IT-платформа будет содержать новейшие технологии, например, искусственный интеллект. Планируется подключить новейший «Сбер-ID», для обеспечения идентификации и безопасности а также маркетинговая возможность динамического прайсинга — управление ценником за услугу в момент обращения клиента.

Стратегия работы с сотрудниками в Сбербанке — еще один приоритет. HR стратегия в Сбербанке будет улучшать качество сотрудников и их эффективность Вместо иерархий будут вводиться команды в соответствии с современной культурой.

Ключевые параметры отчета по итогам 2020 г.:

• Чистая прибыль -10,0% г/г до 760,3 млрд руб.
• Прибыль на обыкновенную акцию составила 34,36 руб.
• Рентабельность капитала составила 16,1%, рентабельность активов2 2,3%
• Кредиты +15,0% г/г и превысили 25 трлн руб.
• Розничный кредитный портфель +18,1% г/г до 9,3 трлн руб.
• Корпоративный кредитный портфель увеличился +13,2% г/г до 15,7 трлн руб.
• Средства физических лиц +17,1% (+11,8% без учета валютной переоценки) до 16,6 трлн руб.
• Средства корпоративных клиентов +24% (+8,7% без учета валютной переоценки4) до 9,1 трлн руб.
• Количество активных клиентов — физических лиц выросло на 3 млн и приблизилось к 99 млн человек;
• Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) мобильного приложения СберБанк Онлайн +10,6 млн до 65,3 млн человек.
• Количество активных корпоративных клиентов +200 тыс. и превысило 2,7 млн.

Заключение

Проходя преддипломную, производственную практику в ПАО Сбербанк с 11 апреля 2016 г. по 22 мая 2016 г. Поставленные задачи были успешно выполнены.

При прохождении практики, были изучены устав и организационная структура ПАО Сбербанк, процесс формирования кредитных досье, а так же процесс формирования кредитных досье для отправки в Центральны архив в г. Нижний Новгород.

Анализируя собранную в процессе преддипломной, производственной практики информацию, можно сделать вывод, что успешная деятельность ПАО Сбербанк прямо говорит о высоком уровне организации производства и управления.

«Сбербанк» ставит своей целью войти в число лидеров рынка банковских услуг в России, активно внедряя у себя опыт западных банков, современные методы, передовые банковские технологии.

С самого начала деятельности ПАО Сбербанк развивался в условиях сложных рыночных механизмов как универсальный банк. Благодаря такой политике, за небольшой период деятельности на российском рынке он занял прочные позиции в банковском секторе и сумел заявить о себе как о динамичном и перспективном институте.

Среди российских банков ПАО Сбербанк заслуженно считается элитным консервативным кредитором с высоким качеством обслуживания.

ПАО Сбербанк является активным участником рынка государственных ценных бумаг как первичный дилер и как инвестор. В связи с изменениями экономической ситуации во всем мире, менеджментом Сбербанком разработана стратегия развития, которая направлена на поиск дальнейших путей роста банка и обеспечение его устойчивого финансового положения. Приоритет развития ПАО Сбербанк — повышение качества и конкурентоспособности услуг, оказываемых клиентам, основанное на глубоком знании российского рынка и тесных взаимовыгодных связей с международными финансовыми институтами.

Благодаря знаниям и умениям, приобретенным в академии, можно проанализировать результаты банковской деятельности ПАО Сбербанк, годовые отчетности за 2013, 2014, 2015 гг., произвести анализ кредитного портфеля юридических лиц в структуре кредитного портфеля. Мною были закреплены теоретические знания, полученные в процессе обучения в российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В настоящем отчете даны ответы на вопросы задания на практику.