С нефтегазовой иглы не слезем, пока всё не выкачаем. а запасы небезграничны
Нефтетрейдеры
Российская нефть каждый год доставляется в десятки стран мира — от государств Западной Европы до Японии и США. Правда, в большинстве случаев доставка до конечных потребителей — не забота самих компаний. Дело в том, что когда речь заходит об экспорте нефти в дальнее зарубежье, они предпочитают работать с трейдерами, которые выкупают у них топливо и сами реализуют его на рынке. Это снижает доходность бизнеса, но страхует россиян от внештатных ситуаций. Например, если где-то в Европе закрылся нефтеперерабатывающий завод, пользовавшийся российской нефтью, то это становится головной болью трейдера, а не производителя.
Litasco (Лукойл)
Выбор между трейдером и прямыми поставками актуален для компаний, у которых нет собственных трейдеров. Так, «Роснефть» создала своего трейдера, зарегистрированного в Швейцарии, только в 2011 году, а вот «Лукойл» работает через свою стопроцентную дочку Litasco уже больше десяти лет (январь 2013 г). При этом объемы торговли Litasco не ограничиваются нефтью и нефтепродуктами «Лукойла»: по официальным данным компании, в 2011 году она закупила «на стороне» 20 миллионов тонн нефти и 37 миллионов тонн нефтепродуктов.
Sunimex (Сергей Кишилов)
Еще сложнее получить информацию о независимых от добывающих компаний трейдерах. Официально публиковать структуру экспортных поставок не должны даже торгующиеся на бирже компании. В свою очередь, сами трейдеры также не спешат делать доступной хоть какую-либо отчетность. Например, трейдер Sunimex занимает лидирующее положение в поставках российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию, но детали его бизнеса остаются в тени. Единственное, что про Sunimex можно сказать наверняка, — что им управляет предприниматель Сергей Кишилов.
Gunvor (Геннадий Тимченко)
Даже крупнейший до недавнего времени трейдер российской нефти, поступающей в порты, — компания Gunvor (Гунвор) — и та отчитывается о результатах деятельности, только когда ей это нужно и только в тех объемах, которые считает достаточными. Известно, что продажи Gunvor в 2010 году составили 104 миллиона тонн нефтяного эквивалента, но какова в них доля России — непонятно.
Данные за 2010 год плохо отражают современное положение дел еще и потому, что сильно поменялась сама ситуация на рынке. Если раньше основные экспортные объемы нефти от «Роснефти», «Сургутнефтегаза», ТНК-ВР реализовывала именно компания Геннадия Тимченко, то в 2012-м она неожиданно проиграла несколько тендеров в России. В сентябре 2012 года агентство Reuters сообщало, что объемы торговли российской маркой нефти Urals упали у Gunvor в несколько раз, так как в тендерах «Роснефти», «Сургутнефтегаза» и ТНК-ВР победили его конкуренты: Shell, Vitol и Glencore.
В Gunvor, впрочем, объясняли, что не уходят с российского рынка, а просто меняют концепцию бизнеса: если раньше компанию интересовали долгосрочные контракты, то сейчас трейдер закупает российскую нефть на открытом рынке, где иногда стоимость сырья даже ниже, чем по долгосрочным контрактам. «Роснефти» же, наоборот, выгодно заключить соглашения на несколько лет вперед и получить по ним предоплату. Эти средства можно будет направить на оплату акций ТНК-ВР и, таким образом, не брать дорогостоящий кредит.
Glencore
Перед самым Новым 2013 годом по Gunvor был нанесен еще один удар: Glencore и Vitol согласовали долгосрочный контракт с «Роснефтью» на 67 миллионов тонн нефти. Это сырье российская компания обязуется поставить трейдерам в течение пяти лет. Иными словами, Glencore и Vitol законтрактовали пятую часть годичного экспорта «Роснефти», идущего через «Транснефть».
Уже в 2013 году выяснилось, что доли между Glencore и Vitol будут распределены неравномерно. По данным того же агентства Reuters, Glencore получит до 70 процентов от общего объема нефти, что сделает его одним из крупнейших или даже самым крупным трейдером российской нефти.
Появятся ли новые трейдеры
Шансы на то, что российской нефтью в ближайшее время начнет торговать какой-то новый трейдер, невелики: работающие через собственных «дочек» компании будут стараться развивать в первую очередь их, а остальные сотрудничают с нынешними участниками рынка уже много лет и вполне им доверяют. В то же время в самом условном рейтинге крупнейших трейдеров могут происходить изменения, особенно если учитывать, что конкуренция и дальше будет расти хотя бы за счет сокращения количества экспортируемой нефти.
История
2021: Роснедра: Нефти в России хватит на 21 год
В середине сентября 2021 года в Федеральном агентстве по недропользованию (Роснедра) оценили запасы нефти в России.
| Рентабельных запасов на порядка 20-21 год, — сообщил временно исполняющий обязанности главы ведомства Евгений Петров (цитата по ТАСС Информационное агентство России). |
По его словам, указанный период будет увеличиваться по мере развития технологий для трудноизвлекаемых запасов нефти. Глава Роснедр добавил, что самым перспективным российским регионом для разведки запасов нефти и газа является Западная Сибирь.
В Роснедра оценили, что нефти в России хватит на 21 год
| Здесь еще работать и работать. Здесь потенциал для работы еще на много-много лет, — указал он. |
Разработка месторождений углеводородов в Восточной Сибири, по его словам, пока нерентабельна из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.
В апреле 2021 года предыдущий руководитель Роснедр Евгений Киселев говорил «Российской газете», что запасов нефти в России хватит на 58 лет, из них рентабельных — только на 19 лет, а запасов газа — более чем на 60 лет.
Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в мае 2021 года в разговоре с РБК сообщал, что при тогдашнем уровне добычи российских запасов нефти хватит на 59 лет, а природного газа — на 103 года.
По данным Westwood Global Energy, 70% из обнаруженных в мире объемов запасов нефти и газа приходится на Россию. Чтобы поддерживать рост добычи и существенный объем конкурентоспособного экспорта нефти до 2035 года, российские компании должны прирастить запасы в объеме не менее 10,4 млрд тонн, говорится в исследовании.
В сентябре 2021 года добыча нефти и газового конденсата в России подскочила. Рост фиксируется, в частности, на фоне того, что ключевые нефтяные компании увеличили добычу в соответствии с условиями сделки ОПЕК+. Другой причиной может быть восстановление после пожара на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем.
2020: Чубайс назвал нефть «сдохшей лошадью»
18 мая 2020 года журнал Forbes опубликовал интервью с председателем правления госкорпорации «Роснано» Анатолием Чубайсом. Тот в разговоре с журналистом заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.
| Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла, с нее надо слезать, — сказал глава «Роснано», пояснив сравнение с перспективой заработка на нефти в ближайшем будущем. |
Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть
По его словам, нефтяные цены даже по оптимистичным прогнозам не поднимутся выше отметки в $40 за баррель, а это значит, что зарабатывать на продаже этого сырья, как раньше, не получится. В 2020 году бюджет рассчитан исходя из цены в $42,5, но нельзя подвергать страну стратегическому риску из-за такой структуры экономики, считает Чубайс.
| Это не значит, что надо закрывать Западно-Сибирское нефтяное месторождение. Но про стратегию, конечно же, нужно для себя это решение принять. Чем раньше мы начнем сворачивать с этого пути, тем в большей степени мы снимем со страны стратегические риски государственного масштаба, — пояснил он. |
По мнению предправления «Роснано», основой для выхода России из кризиса должно стать развитие инновационной экономики, и государство обязано пересмотреть к ней отношение.
| Все, ребята! Хорош рассказывать про слезание с нефтяной иглы. Мы уже 15 лет слышим, как вы слезаете, — сообщил он, но при этом назвал нефть и газ «хребтом» российской экономики, на который приходится 20% ВВП, 40% бюджета, 60% экспорта. |
Он добавил, что пандемия коронавируса COVID-19 и нефтяной шок создают «идеальный шторм — соединение совершенно разных процессов, которые в итоге дают синергию, еще более усиливающую каждый из них». Если бы был просто нефтяной шок, то экспортерам было бы плохо, а импортерам — хорошо. Но с коронавирусом всех трясёт очень сильно, сказал Чубайс.
Российский экспорт
Традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 52,8% (в январе-августе 2019 года – 63,8%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 58,0% (в январе-августе 2019 года – 68,7%), в страны СНГ – 20,1% (30,4%). По сравнению с январем-августом 2019 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров снизился на 37,4%, а физический – на 5,9%. В экспорте товаров топливно-энергетического комплекса снизились физические объемы поставок электроэнергии – на 50,7%, керосина – на 15,2%, газа природного – на 14,0%, нефти сырой – на 9,4%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта бензина автомобильного на 39,4%, нефти и нефтепродуктов – на 1,9%.
В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе-августе 2020 года составила 10,4% (в январе-августе 2019 года – 9,3%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 9,5% (в январе-августе 2019 года – 8,6%), в страны СНГ – 15,6% (14,0%). По сравнению с январем-августом 2019 года стоимостный объем экспорта товаров снизился на 15,4%, а физический – на 5,5%. При этом снизились физические объемы экспорта чугуна на 19,4%, алюминия – на 20,4%, ферросплавов – на 11,8%, полуфабрикатов из железа или нелегированной стали – на 6,1%. Вместе с тем возрос объем экспорта проката плоского из железа и нелегированной стали на 6,8%, меди и медных сплавов – на 0,9%.
Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе-августе 2020 года составила 8,3% (в январе-августе 2019 года – 5,5%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 7,3% (в январе-августе 2019 года – 4,8%), в страны СНГ – 14,6% (10,2%). По сравнению с январем-августом 2019 года стоимостные и физические объемы поставок этих товаров возросли на 15,2% и на 17,2% соответственно. Возросли физические объемы экспорта свинины свежей и мороженной в 2,7 раза, мяса свежего и мороженного – в 2,3 раза, мяса домашней птицы – в 1,6 раза, масла сливочного – на 46,4%, молока и сливок – на 28,4%, сыров и творога – на 10,3%, пшеницы – на 6,4%, рыбы свежей и мороженной – на 3,7%.
Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-августе 2020 года составила 7,4% (в январе-августе 2019 года – 6,4%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 6,1% (в январе-августе 2019 года – 5,3%), в страны СНГ – 15,3% (13,8%). По сравнению с январем-августом прошлого года стоимостный объем экспорта этой продукции снизился на 13,0%, а физический возрос на 0,7%. Снизились физические объемы экспорта продуктов органических химических соединений на 14,7%, каучука и резины – на 8,5%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта пластмасс и изделий из них на 51,7%, фармацевтической продукции – на 22,0%, мыла и моющих средств – на 20,4%.
Доля экспорта машин и оборудования в январе-августе 2020 года составила 6,5% (в январе-августе 2019 года – 5,9%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 4,5% (в январе-августе 2019 года – 4,1%), в страны СНГ – 19,3% (18,4%). Стоимостный объем экспорта данной товарной группы снизился на 17,1%. Снизились поставки оборудования электрического на 33,6%, инструментов и аппаратов оптических – на 25,6%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного – на 25,2%, оборудования механического – на 15,7%. Физические объемы поставок легковых автомобилей снизились на 45,0%, а грузовых автомобилей – на 16,3%.
Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе-августе 2020 года составила 3,9% (в январе-августе 2019 года – 3,1%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 3,7% (в январе-августе 2019 года – 2,9%), в страны СНГ – 5,1% (4,6%). Стоимостный объем экспорта данной товарной группы снизился на 6,7%, а физический увеличился на 0,5%. Снизились физические объемы экспорта необработанных лесоматериалов на 5,9%, пиломатериалов – на 4,3%, бумаги газетной – на 7,3%, при этом незначительно возросли объемы поставок фанеры клееной на 0,2%.
Найдем покупателей поставщиков
Запасы нефти
Шестая страна в мире по подтвержденным запасам нефти
Геологические запасы нефти и конденсата в РФ в 2019 г. увеличились почти на 2 млрд тонн.
Прирост запасов нефти и конденсата России за счет проведения геологоразведочных работ по итогам 2019 года по сумме всех категорий (А+В1+С1+В2+С2) предварительно оценивается в 1,952 млрд тонн, по газу — 1,354 трлн куб.
Нефтяные компании завышают объем запасов
Значительная часть запасов нефти и газа в России, о которых рапортуют сырьевые компании и которые ставятся на государственный баланс, не подтверждается в результате переоценки, разведки и добычи.
Об этом в мае 2020 г сообщила Счетная палата в отчете о состоянии минеральной сырьевой базы страны в 2015-19 гг. Нефтегазовые компании склонны переоценивать разведанные залежи, докладывая государству о природных богатствах. В среднем каждый год Россия списывает с госбаланса оказавшиеся «фейковыми» запасы углеводородов почти в таком же объеме, какой ежегодно выкачивает из недр.
В сумме с 2016 года были признаны не существующими в реальности запасы нефти и конденсата на 2,278 млрд тонн, что составляет почти пять годовых объемов добычи.
За тот же период по причине неподтверждения пришлось списать 6,041 трлн кубометров газа — более девяти годовых объемов добычи.
2021
Второе место по экспорту нефти в США
Россия поставляет в США больше нефти, чем любой другой иностранный производитель, кроме Канады.
Импорт США сырой нефти и нефтепродуктов из России вырос на 23% в мае до 844 000 баррелей в день по сравнению с предыдущим месяцем.
Такие малоизвестные продукты, как мазут 100, также пользуются большим спросом в США.
42% доходов федерального бюджета РФ формируются за счет экспорта энергоресурсов
Министр финансов России Антон Силуанов в июле 2021 г предупредил Кремль о необходимости готовиться к падению доходов.
Моделирование Минфина показало, что глобальное продвижение экологически чистой энергии может привести к значительному снижению спроса на экспорт ископаемого топлива и «радикальным изменениям в мировом энергетическом балансе».
«Большая часть доходов нашего бюджета поступает от экспорта сырьевых товаров, поэтому нам нужно понять, чем мы будем замещать выпадающие доходы, если эти прогнозы окажутся точными», — сказал Силуанов.
По оценкам Банка России, надвигающийся налог на углерод ЕС может стоить России до 8,2 млрд. евро ($9,7 млрд.) в год. Министерство энергетики страны заявило, что отечественные нефтегазовые компании могут потерять $4 млрд. в год от этих мер, которые будут поэтапно вводиться с 2023 года.
2012: 240 млн тонн
Экспорт нефти в натуральном (неденежном) выражении в последние годы медленно сокращается. В 2012 году Россия экспортировала чуть меньше 240 миллионов тонн нефти, из которых более 210 миллионов шло в дальнее зарубежье. Сокращение экспорта связано с тем, что российская экономика растет и требует все больше топлива. К тому же власти России выступают за то, чтобы хотя бы первичная переработка нефти происходила внутри страны.
Ранее власти России надеялись на сохранение объемов рекордного экспорта. По прогнозам Минэнерго, в 2012 г. он должен был сохраниться на уровне 2011 г. или даже немного вырасти до 250 млн т.
Примечательно, что рейтинги крупнейших добывающих компаний России и крупнейших экспортеров (если судить по данным «Транснефти») совпадают не полностью. Первое место и в том, и в другом рейтинге занимает «Роснефть», а вот второй по объему экспорта является ТНК-ВР — третья по величине добывающая компания страны. На долю двух этих корпораций в 2012 году пришлось 90,1 миллиона тонн экспортированной нефти, или 38 процентов от общего объема. С учетом того, что «Роснефть» в 2013 году завершит поглощение ТНК-ВР, на долю госкомпании придется более трети всего отечественного экспорта нефти.
«Лукойл», вторая по величине нефтяная компания России, по экспорту не входит даже в тройку. Из-за высокого объема переработки внутри страны «Лукойл» экспортирует меньше 25 миллионов тонн, уступая по этому показателю «Сургутнефтегазу» (26,7 миллиона тонн в 2012 году). Впрочем, указанные данные не учитывают экспорта «Лукойла» по каналам «Транснефти», то есть фактически к цифрам частной компании стоит добавить еще как минимум пять миллионов тонн.
Добыча нефти до 2020 г., в рамках соответствующей стратегии развития для нефтяной отрасли, хоть и стабилизируется на уровне 505-510 млн т, но позволит увеличить экспорт до 270 млн т главным образом за счет увеличения глубины переработки нефти на внутреннем рынке.
Прямые контракты
До 2013 года «Роснефть» занималась поставками нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию на совместное предприятие BP и «Роснефти», но с 2013 года значение этой компании должно повыситься. Так, в феврале 2013 года стало известно, что «Роснефть» подписала прямой контракт на поставку в Польшу около шести миллионов тонн ежегодно. Аналогичные соглашения были подписаны с Total и Shell, и, как ожидается, в ближайшем времени будет подписано еще одно — с Eni. Правда, объемы закупок Total, Shell и Eni в официальных сообщениях не указываются.
На прямые контракты постепенно переходят не только лидеры рынка, но и все остальные. Так, консалтинговая компания Argus в январе 2013 года сообщала, что «Татнефть» договорилась с польской Grupa Lotos о прямых поставках на Гданьский НПЗ. Правда, официально эта информация не подтверждалась.
